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美股上周五大幅收低,此(ci)前(qian)伊朗向以色列发(fa)射导弹,以回应以色列为削弱其核武器能力而进行(xing)的猛烈袭击。以色列军方发言人称,伊朗发射了(le)导弹(dan),随后以色(se)列全国响起(qi)警(jing)报,特拉维夫和耶路撒冷上空传来爆炸声(sheng)。
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国产精品亚洲综合色区韩国分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化,尤其港股(gu)表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下(xia)持续下跌,恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通(tong)胀推动的资源品(pin)行情下重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于(yu)行业(ye)属(shu)性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年(nian)全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放大,是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看,关(guan)注通胀回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相(xiang)对港股(gu)走(zou)强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息(xi)预期(qi),若降息时点持(chi)续(xu)延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可(ke)能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛(lian)。。
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