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91亚洲欧美激情
2025-06-27
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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。夏天总要来拍一次荷花吧
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