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2025-06-24
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② 《推动(dong)公募(mu)基金(jin)高(gao)质(zhi)量发展行动方案》指引(yin)基金配(pei)置向基准靠(kao)拢,银行是沪深300、中证(zheng)800等主要基准的权重板块,同时是当前(qian)明(ming)显的低配方向,引导资(zi)金加仓。
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“我直接踏空了。”一位基(ji)金公司的医药研究员说,创(chuang)新药(yao)在今年4月受到美国相关政策变动消息影响,如果药品降价的(de)政策真的(de)执行(xing),国产创(chuang)新药会遇(yu)到很大调(diao)整,基于上述考虑,他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后,行业迎来另(ling)一番反转,“现在全网都在买,反而(er)是他们吃到红利了”。
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从关税角度来看🥝🩱💔,2025年5月12日👡🍏👅,中美达成协议🥑👞💌,中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率(预计为3%),自7月1日起实施💘🥦🎒😻。这将使美国大豆竞争力回升,我们预计到岸价将有所下降,可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击👡🍓🍊。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降,2024年美国大豆占中国进口份额为21%,巴西占比超70%🍋,且中国与巴西已签订了大额采购协议🍆,南美大豆供给的重要性仍在提升。
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对于本轮伊以冲(chong)突,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短(duan)期事(shi)件性冲击引发的下跌反(fan)而提(ti)供布局机会。情绪修复过后,内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上,中美(mei)谈判结果落地、国内经(jing)济平稳运行,在新的宏观变化(hua)出现之(zhi)前,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技(ji)成长板块依然有望是支撑行情的结构(gou)性亮点。。
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