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a级国产精品片在线观看分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优,美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化,尤其港股(gu)表现更为强势,AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大(da),是21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要原因之一。当前来看(kan),关(guan)注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回(hui)升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走(zou)强,但短(duan)期概率不大(da)。此外,关注(zhu)美联储降息预期,若降息时点持续延(yan)后,海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大,可能出现A股涨港股(gu)跌(die)的(de)分化收敛。。
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