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2025-06-25
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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。航行警告！渤海海峡黄海北部部分海域将执行军事任务
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