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婷婷久久亚洲综合国产
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2025-06-25
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Subramanian还为美国相对于欧(ou)洲和亚洲所拥(yong)有的约(yue) 40%的(de)估值溢价进行了辩护,该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资(zi)产负债表(biao)、更高的企业透明度以及更强劲的长(zhang)期增长潜(qian)力。
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本周债(zhai)市回顾。上周(zhou)末(mo)通胀和出口数据整体偏弱,全周资(zi)金面延续宽松(song),周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置👚。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🥻,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👚🥕💗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💓💝👘,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻👜🥭🍌,同时通胀尚未回归🩳,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👛🧡🍌,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒。
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本次交易采用“股权(quan)收购+可转债认购”的双轨模式。具体来看,索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元;其员工期(qi)权激励计划(ESOP)权益收购对价不超过0.58亿美元。同(tong)时(shi),为支持索尔思(si)光电日(ri)常经营及偿(chang)还存量债务,东山精密拟认购不超过10亿元的可转债。。
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