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2025-06-29
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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算(suan)力租赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风(feng)港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和(he)港股的配(pei)比；3）建议开始重新(xin)关注政策(ce)信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生(sheng)新(xin)一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。
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