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国产成人综合精品
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非(fei)金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的行(xing)业特(te)征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。以军公布袭击伊朗核项目总部视频
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