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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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