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2025-06-27
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2H25数据中(zhong)心供电协(xie)议政(zheng)策(ce)有望明确,看好数据中心溢(yi)价协议年(nian)内落地,建议关注市场化发电企业短期催化机(ji)会。与数(shu)据中心签订溢价协议(yi)是公司未(wei)来盈利、股价上(shang)行的核心驱动力(li)。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数(shu)据中(zhong)心定向签约供电协议模式暂时驳回,主要由于担忧定向协议损(sun)害其他电(dian)力用(yong)户权益。2H25多个监管部门拟(ni)重新审(shen)议相关政策,FERC 6月初将(jiang)进行会议,裁决有望(wang)三个月内完成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或进行立法(fa)会(hui)议。我(wo)们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补贴其他电(dian)力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商(shang)数据(ju)中(zhong)心(xin)建设(she)需求旺盛、价格接受能力(li)强,一旦监管方案明确,在谈协议加速落(luo)地可(ke)能性较大,或对发电企业形成催化。当羽球人过生日
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