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亚洲综合日韩中文字幕v在线
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注(zhu)存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。让体脂率不断下降的小习惯
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