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2025-06-28
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维持年(nian)度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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