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2025-06-25
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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间(jian)，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应 AH溢价指数(shu)从89上行至(zhi)140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业(ye)家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来(lai)看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。曝猛龙和快船加入杜兰特争夺战
上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹(dan)性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在(zai)上涨(zhang)行情中收(shou)敛均发(fa)生在货币宽松区间(jian)，分(fen)别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年(nian)回调盘整(zheng)，AH溢(yi)价指数从(cong)13年高点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之后的(de)收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽(kuan)松(song)、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货(huo)币方面，14/11央行(xing)意外降息开(kai)启牛市行(xing)情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一(yi)系列(lie)政(zheng)策催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应 AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息(xi)的(de)节奏和力度。
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