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2025-06-28
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我们预计全年行业增速或有所放缓🎒🥿👝,整体呈现前低后高的趋势,下半年或环比改善🩲👞😈,主要考虑到:1)美国零售商去库存暂告一段落,尽管短期内尚未出现明显的库存回补,但有望减轻此前企业出货节奏的压制;2)拉美市场去年上半年基数较高,我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长💟🍋;3)部分公司在中国等新兴市场进行战略调整🍑👝、品牌重塑,有望在下半年实现更好的增长;4)产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。
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配置方面,新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头仍在景气叙事中。短(duan)期高位波动加剧,但不(bu)是中级别风险,基本面趋势投资高举高打仍(reng)能维持。短期海外(wai)扰动增加,油气和贵金属是对冲资产。此外,港股是(shi)潜在牛市中的领涨市(shi)场。
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