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2025-06-28
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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口(kou)、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量(liang)项目进(jin)入(ru)收获期，自(zi)由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币(bi)政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。
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