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2025-06-28
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我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)2H25用電(diàn)需(xu)求增長(zhǎng)、缺(que)電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)(yan)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建(jian)數(shù)據(jù)中心容(rong)量可支(zhi)撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電有持續(xu)增長動力。從(cóng)(cong)電力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政(zheng)筴(cè)不利于電力供(gong)給釋(shì)放；此外，氣電由于産能緊缺、交期拉長，3-4年內投産(chan)新裝機(jī)(ji)量有限，我(wo)們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電價繼續上行。央视曝光偷工减料的公共健身器材
我们认为(wei)2H25用电(dian)需求增长、缺(que)电逻辑将继续演绎(yi)、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中(zhong)心容量可支撑未来2-3年投产量(liang)维持高位，即未来(lai)2-3年内美国商业用电有持续(xu)增(zeng)长动力。从电力供给侧看(kan)，当前对煤(mei)电环保要求放松，煤(mei)电延迟退(tui)役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源(yuan)补贴退坡、关税等政策不利(li)于电力供给释放(fang)；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机(ji)量有限，我们(men)认为未来3-4年内缺(que)电势头难以逆转，看好远期批发(fa)电价继续(xu)上行。
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