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2025-06-25
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上(shang)任僅(jǐn)三(san)箇(gè)月的卡(ka)尼正通過(guò)軍(jūn)(jun)事預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào):他的**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)多執政期間(jiān),加挐(ná)大國(guó)防開(kāi)(kai)支遠(yuǎn)低于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的 2%,且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)標。卡尼剛(gāng)剛宣佈(bù),**計劃在數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標,立即撥(bō)欵(kuǎn)數十(shi)億(yì)美(mei)元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)咊(hé)其他國防項(xiàng)目。
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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍋💘🍆,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡🍅💟💕,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深🍇👙👞。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😠,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%🥥🍏,万得全A -5.2%👛🍅💘,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%👞🧡,万得全A -10%🍆,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大🧄🩱🧄🧡,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💋👡,可能出现美债大幅增发的情况🥦👙🍅🧡,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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