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2025-06-26
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近10年来,中国企业(ye)首次进入临床的原研创新药达4382个,超过美国(guo)的4009个。2024年,中国有704款原研(yan)创新药(yao)首次进入临床,数量位居(ju)全球第一。
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維(wéi)(wei)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn):牛市上半場(chǎng)(chang)金(jin)螎(róng)再通脹(zhàng),紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)維持年度筴(ce)畧《再通(tong)脹牛市(shi)》看灋(fǎ),牛市(shi)上(shang)半(ban)場昰(shì)(shi)金螎再通(tong)脹,權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)(sheng),資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要(yao),打破“資産縮水(shui)-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)(e)性(xing)循環。下半場昰實(shí)(shi)物再通脹,實際(jì)利(li)率下行與(yǔ)資(zi)産價(jia)格(ge)上行**借貸(dài)需求,資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎(rong)市場進(jìn)入實(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)(dang)前(qian)仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹,賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放,衕(tòng)時(shí)(shi)通脹尚(shang)未迴(huí)歸(guī),紅(hong)利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上(shang)下半場的切換(huàn)重點在(zai)于通(tong)脹咊EPS的迴歸,在(zai)觀(guan)測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前,仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路(lu)。
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从市场价格看💯👘💋,新建商品住宅价格同比降幅继续收窄💓。5月份70个大中城市中,多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄🩰🍅🎒🌽。其中🍍👄,一、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4🥬🥔、0.4和0.5个百分点;二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5🥥🧄🥑、0.4和0.5个百分点。从商品房库存看,5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米,连续三个月减少🤍👿。
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日前,深交所发(fa)布公(gong)告(gao)称,根据指数编制规则,决定于6月(yue)16日对深证成指(zhi)、创业板指、深证100等指数实施样本(ben)股(gu)定期调整(zheng)。其中,深证成指调入中钨高新、甘肃(su)能源、四(si)川九洲等(deng)20只股票(piao),调出南玻A、天茂集团(tuan)、宝新能(neng)源(**)等20只(zhi)股票。
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调查显示,预期美股未来六个月下(xia)跌的民主党人比共和党人(ren)多出59%,而看涨股(gu)市的共和党人则比民主党人多出47%,这一分歧创下2001年来之最(zui)。选票(piao)颜色正成为投资决(jue)策的新坐标,美国投资者依(yi)据政治立(li)场调整资产配置,有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部(bu)海外(wai)资产。然而政治化的投资(zi)效果可能并不理想,保守派“MAGA”基金三年跑(pao)输标普500超20%。。
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