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一本色道久久综合狠狠躁篇
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2025-06-28
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华泰证券表示👘,对港股下半年保持乐观🤬🩱👛,企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市,市场扩容🥑🥿👡,基金也需要进一步加大港股配置。若三季度出现波动,将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线:一是科技主线👄,中国科技股相对美股有增长空间😠💓;二是消费主线,新消费火热,传统消费受益于地产周期改善有望回暖🧄;三是大金融主线。
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作(zuo)为(wei)A股(gu)市场的绩优标杆,海天味业自上市以(yi)来始(shi)终保持业绩稳步增长的良好态势。从上市初期98亿元的(de)营收规模,到如今200多(duo)亿元的营收体量,其经营实力已远超调味品行(xing)业其他企业,持续稳固行业龙头地位。业内分析指出,此(ci)次海(hai)天味业实现二次上市,将为企业进(jin)一步拓展国际化发展版(ban)图提供更广阔的资本平台与战略支(zhi)撑。
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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线,核(he)心(xin)因(yin)宏观因素扰动市场(chang)预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能,致使市场风(feng)险偏好受挫;2)关税影(ying)响下国内经济承(cheng)压,企业盈利复(fu)苏(su)节(jie)奏(zou)趋缓;3)地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性;4)区(qu)别于第一轮科技重(zhong)估逻辑,当前缺(que)乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang),难(nan)以实(shi)现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数修(xiu)复至(zhi)关税冲击前的水(shui)平。因此,当前市场处于存量博(bo)弈(yi)的状态,表(biao)现相对无序。而从(cong)短(duan)期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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