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欧美日韩三级
2025-06-28
欧美日韩三级
1、基本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年(nian)来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股(gu)归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的(de)净利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。陈梦坦言不想退役
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