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国产欧美国产综合每日更新
2025-06-28
国产欧美国产综合每日更新
行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。“在滕王阁五楼，无人机直冲我脑袋砸过来，我和老公都被划伤”
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