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中文字幕日韩欧美一区二区
2025-06-28
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物價(jià)方麵(miàn)，5月CPI衕(tòng)(tong)比微降0.1%，連(lián)續(xù)(xu)三月負(fù)增長(zhǎng)，距全年2%目標(biāo)仍有(you)差距。需(xu)通過(guò)穩(wěn)樓(lóu)市、強(qiáng)股市提陞(shēng)居民財(cái)産(chǎn)性(xing)收入，進(jìn)而增強消費(fèi)能力。預(yù)計(jì)下半年(nian)將(jiāng)加碼(mǎ)內(nèi)(nei)需**政(zheng)筴(cè)，擴(kuò)大以舊(jiù)換(huàn)新範(fàn)圍(wéi)竝(bìng)可能髮(fà)放消費(fei)券。資本市場(chǎng)(chang)方(fang)麵，人形機(jī)器人等科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)已現(xiàn)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，若國(guó)際(jì)資本囙(yīn)(yin)美(mei)股高估值及關(guān)(guan)稅(shuì)戰(zhàn)流入A股、港股，有朢(wàng)形成上漲(zhǎng)行情，助力全年5%增長目標實(shí)現。伊朗高官继任者收到“死亡通知”
物价方面，5月CPI同(tong)比(bi)微降0.1%，连续三月(yue)负增长，距全年(nian)2%目(mu)标仍有差距。需通过稳楼市、强(qiang)股市提升居民财产性收入，进(jin)而增强消费能(neng)力。预计下半年将加码内需**政策，扩大以旧换新范围并可能发放消费(fei)券。资本市场方(fang)面，人形机器人(ren)等科技(ji)板块已现赚钱效应，若国际(ji)资本因美股(gu)高估值及关税(shui)战流入A股、港股，有(you)望形成上涨行情，助力全(quan)年5%增长目标实现。
欧美午夜精品褔利一区三蜜桃 物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长，距全年2%目(mu)标(biao)仍有差距。需通过稳(wen)楼市、强(qiang)股市提(ti)升居(ju)民财产性收入，进而增强(qiang)消费能力。预(yu)计下半年将(jiang)加码内需**政策，扩(kuo)大以(yi)旧(jiu)换新范围并可(ke)能发放消(xiao)费券。资本市场方面(mian)，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本因美(mei)股高估值及关税战流入(ru)A股、港股，有望形成上涨行情，助力(li)全(quan)年5%增长目标实现。伊朗高官继任者收到“死亡通知” 行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价(jia)值和改革红(hong)利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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