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2025-06-27
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曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素，卡尼团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程🩰💌🩳🍉。伊朗总统称若以继续侵略将更猛烈回击
曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示🥒🤬😠🍆，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素🥾，卡尼团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程。
国产精品日产无码av永久不卡 曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素，卡尼团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程。伊朗总统称若以继续侵略将更猛烈回击 行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💘🥥😈🍊，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👝🍅🥬👡🥦，前端的收入和利润难以保证🍓，但自由现金流充沛的企业🍏，既可以延续其分红表现💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥕🤬🩱👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🌽。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝🩱🍍🥻。小盘成长方面👝，货币宽松扩张剩余流动性🧅😡💋🧡🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😡😈💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏🧄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👝🍏🤍🥔🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力👘、半导体设备👢🍄🍎👿、芯片）👝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱🍊🍍🥾、通信（算力服务+卫星通信）👘。
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