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2025-06-26
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6、觀(guān)點(diǎn)小結(jié):短期純(chún)堿(jiǎn)供應(yīng)高位波動(dòng),需求偏弱,期貨(huò)價(jià)格(ge)曏(xiǎng)下突破前(qian)低后暫(zàn)時(shí)延續(xù)弱勢(shì)狀態(tài),后期高溫(wēn)天(tian)氣(qì)純堿裝寘檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)、商品市場(chǎng)(chang)相關(guān)商品走勢對(duì)純堿期價(jia)的堦(jiē)(jie)段性影響(xiǎng)仍有可能給(gěi)期價走勢(shi)帶(dài)來(lái)反復(fù),但(dan)長(zhǎng)期在(zai)寬(kuān)鬆(sōng)格(ge)跼(jú)持續加(jia)劇(jù)的情況(kuàng)下純堿期、現(xiàn)市場將(jiāng)持續承壓(yā)。關註裝寘檢脩力度、下遊(yóu)産(chǎn)能變(biàn)(bian)化、商品市場整(zheng)體(tǐ)(ti)情緒(xù)。
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此外,本周美联(lian)储、日本央行(xing)、瑞士央行、英国央行将召(zhao)开议息会议(yi),油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价(jia)指数(shu)(CPI)和生产者(zhe)价格指数(shu)(PPI)低于预期,提振了宽松预期(qi),货币市(shi)场预计美联储有望从9月恢复降息。
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2022-2024年,前五大客户收入占比分别为54.2%、46.1%、38.4%,虽呈下降趋势,但仍处于较高水(shui)平。其中,最大客户收(shou)入占比从24.3%降(jiang)至13.1%,但单一客户(hu)依赖风险尚未完全(quan)消除,客户需求波动可能(neng)对公司业绩产生(sheng)重大影响。
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2H25数据(ju)中心供电协议政策有望明确,看好数据中心溢价协(xie)议年内落地,建议关(guan)注市场化(hua)发电企业短期催化机(ji)会。与(yu)数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱(qu)动力。当前(qian),FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳(bo)回,主要由于担忧定向协议损害其他(ta)电力用户权益。2H25多个监管(guan)部门拟重新审议(yi)相关政策,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三个月(yue)内完(wan)成(若强制(zhi)和解需额外60-90天),ERCOT相关(guan)法(fa)案SB6在听证(zheng)阶段,6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认(ren)可定向协议模式,并附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公司方(fang)案。当前云厂商数据中心建设需(xu)求旺盛、价格接受能力强,一旦监管方案明确,在谈协(xie)议(yi)加速落地(di)可能性较大(da),或对发电企业形成催化。。
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