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2025-06-24
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估(gu)值角度(du),上半年财政**预期、国防开(kai)支提升推动工业板块估值上移,当前估值(zhi)水平(ping)与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略(lve)有回落,随着美联储降息预期不断推迟,以及关税不确定性持续存在,估值继续上(shang)行空(kong)间有限(xian)。
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数据显示😈💘💋,工业生产平稳增长,装备制造业和高技术制造业增长较快🩳💋👢。5月份💞,全国规模以上工业增加值同比增长5.8%💛👗,环比增长0.61%。
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中国医学科(ke)学院阜外医院杨跃(yue)进教授团队开(kai)展(zhan)的“通心络(luo)胶囊防治急性心(xin)梗介入治疗后心肌无复流循证医学(xue)临(lin)床试验”表明,通心络能够促进心肌再灌注,降低心肌(ji)无复流的发生(sheng)率36.6%,缩小无复流和梗死(si)的面积,改善(shan)左心室收(shou)缩功能,且(qie)安全有效。另外,杨跃进教授团队开展的“中国通心络治疗急性心肌梗死心(xin)肌(ji)保(bao)护研究(jiu)”结果显示,在标化西药与血(xue)运重建基础上,通心络可进一步降低30天心脑血管不良事件率36%,降低(di)1年心源性死亡率27%,降低1年再次心梗风险74%,且未(wei)增加出血风(feng)险。这一成果发表(biao)于《美国医学(xue)会杂志》(JAMA)上(shang),被评价为“近十年心梗药物治疗的重大突破”。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股🥥、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益🍈💟👄🩳。2)原油而言🍈,6-12月价格中枢可能高于1-5月👄👞👢💕。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💘💕🥑,伊朗亦为全球十大产油大国之一🍑,关注两个变量对油价的推动👄🩲💞。3)黄金而言🩱🤬🥻,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能🧄👛🥿🥔🥔。。
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