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2025-06-27
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2)AI中游(you)与恒生科(ke)技:当前中美(mei)谈判中出口管制缓和预(yu)期(qi)推(tui)升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技(ji)指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司(si),具备主题催化与(yu)估值低位修(xiu)复双重驱动;
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虽然业绩亏损🍎🥑,但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐🩲🥭。《招股书》显示🍑🥭,2020年至2023年,奕斯伟计算完成了四轮融资,累计融资额超过90亿元💗。
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北美(mei)头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期,资本开(kai)支维持或上修,打消(xiao)市场此前部分担忧(you),AI基础设施投入持续(xu)性超预期;关税(shui)影响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到,AI赋能云服(fu)务收入(ru)及利润(run)表现,AI应用商业价值有望释放。并且我们(men)在前文中提到,云厂商资本开支均维(wei)持或(huo)上修,我们认为今年云(yun)厂(chang)商AI资(zi)本开支投入有望延续较高(gao)增速,AI基(ji)础(chu)设施需求持续性超出市场(chang)预期(qi)。关(guan)税方面,在当前关税政策下,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局,因此我们(men)认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地(di),需要承担的关税有限;且企业大多定价权较(jiao)强,能(neng)够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下游客户,因此我们判断(duan)关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限,在AI投入(ru)持续的背景下,对需求影响亦有限(xian)。
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2. PTA:本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨,现货周均价在4875元/吨,环比下跌0.1%。截至6月13日,PTA开工负荷为83%,周环比抬升1.7%👡🍇💞😻。截至6.13,初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近,周环比下降0.2个百分点。TA装置重启🩳,下游聚酯开工下滑,但周五江浙涤丝产销大幅放量🍑🧅,快速消化涤丝库存👿👜🥭👞,TA基本面供增需弱🥒🥑,难支撑上涨行情🍅,关注成本端原油价格变动。
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近年來(lái),不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公(gong)司紛(fēn)(fen)紛(fen)髮(fà)力第三方業(yè)務(wù),第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如,截至2024年末,泰康資産(chǎn)筦理資産總槼(gui)糢超(chao)4.2萬(wàn)億(yì)元,其中受託(tuō)筦理(li)的第三方資産總槼糢超2.5萬(wan)億元。。
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