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2025-06-25
亚洲 欧美 韩日 精品
上涨中的(de)追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户(hu)投资(zi)者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将(jiang)制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召(zhao)开(kai)稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿(yi)元(yuan)，大(da)幅超(chao)出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码(ma)，今年以(yi)来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即(ji)降准降息的(de)节奏和力度。印度直升机坠毁7人遇难
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