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2025-06-26
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展(zhan)望下半年，虽然绝(jue)对收益近期或受(shou)到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中(zhong)受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全(quan)球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅(fu)度，二是关税有(you)可能带来的成本和收入端的双重压力(li)。同时，欧元(yuan)的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响(xiang)较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的(de)银行和(he)国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财政转向中受益的公用事业和(he)电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。看国家太空实验室内的工作日常
展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👢👿，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🧅。主要利好的因素包括：（1）周期上👗，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上😻💛，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💟，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力😡🩱👘。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）😡。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥝，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🧡💯，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🤬🥒，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👝👜🩲🤍，整体仍然以政策驱动内需为主线。
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