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建议在(zai)6~8月的半年报季,更(geng)加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的(de)反应或交(jiao)易,同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重(zhong)点关注;应用(yong)环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确(que),建议重点关注字节生态(tai)链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股(gu)步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议(yi)继续平衡A股和港股的(de)配比;3)建(jian)议开始重新关注政策信号,未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码,但需要耐(nai)心等待。即将迎来第二个孩子,弗朗基-德容妻子晒孕肚照
建议在6~8月的半年报季(ji),更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑,避免频(pin)繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应(ying)或交易,同时警(jing)惕(ti)微(wei)盘风格的波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租(zu)赁等)值得重点关注;应用环节需要(yao)持续跟踪观察,其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重(zhong)点关注字节生(sheng)态链公司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股(gu)步入自下而上(shang)的选股阶段,地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下,港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的(de)配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
曰本成片网 建議(yì)在6~8月的半(ban)年報(bào)(bao)季(ji),更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí),避(bi)免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)(guo)度的反應(yīng)或交易,衕(tòng)時(shí)警(jing)惕微盤(pán)風(fēng)格的(de)波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn):1)A股(gu)建議關(guān)註(zhu)AI鏈(liàn),算力供應(ying)鏈(AI服務(wù)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等)值得重(zhong)點(diǎn)關註;應用環(huán)節(jié)需(xu)要持續(xù)跟蹤觀詧(chá),其中多(duo)糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què),建議重點關註字節生態(tai)鏈公司,以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件及糢組公(gong)司,品類(lèi)方麵(mian)建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品;2)港股步入自(zi)下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段,地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下,港股(gu)昰(shì)(shi)全(quan)毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風(feng)港(gang),建議繼(jì)續平(ping)衡A股咊(hé)港股的配比;3)建議開(kāi)始重新關註政(zheng)筴(cè)信號(hào),未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政(zheng)筴加碼(mǎ),但需要耐心(xin)等待。即将迎来第二个孩子,弗朗基-德容妻子晒孕肚照 再(zai)次提示,港股是(shi)潜在牛市中的领涨市(shi)场。1. 港股已(yi)成为中国金(jin)融(rong)外循环的关键环节。A股代(dai)表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股(gu)互联网(wang)、新消费、创新药本(ben)就有更强的代表性(xing)。港股正在成为第一个中国(guo)全品类龙头的代表性市场(chang)。2. 港股国企高(gao)股息是保险举牌(pai)的重点方向。3. 内外(wai)资共振定(ding)价“中国战略(lve)机遇期阶段”,港股是两类资金(jin)的交(jiao)集(ji)。
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