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2025-06-28
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“与此(ci)同时也要看到,‘创新链产业(ye)链资金链人才链的高效融合’仍有改(gai)革发(fa)力的空间,部分问题对于(yu)科创产业发展形成较大制约。”何(he)杰表示,日前,中(zhong)办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试(shi)点深(shen)化改革(ge)创新扩大开放的意见》(下称《意见》),对相关(guan)问题提出(chu)了针对性改革举措,后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难(nan)题,值得期待。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🥻👿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🍆🍒🍎🥭,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💖😻🌽👡,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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