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午夜家庭影院
2025-06-24
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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大(da)，外(wai)资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美(mei)国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。印空难客机2个黑匣子均已找到
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