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欧美一级欧美三级在线观
2025-06-26
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上涨(zhang)中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动(dong)性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开(kai)启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网(wang)+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来(lai)货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币(bi)宽松的持(chi)续性，即降准降(jiang)息的(de)节奏和力(li)度。国安雨战力克长春亚泰
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