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2025-06-28
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美国需求(qiu)面临不确定性(xing)，关税风险(xian)或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费(fei)者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已(yi)陆续宣布针对美国销售(shou)的产品采取(qu)重新定价策略以(yi)应对关税的影响，我们认为居民消(xiao)费(fei)需求在2H25或存在(zai)一定放缓压力(li)。此外(wai)，部分品牌已(yi)开始提前(qian)在关税缓(huan)冲(chong)期内引入新的库(ku)存，而从(cong)1Q25各(ge)品(pin)牌业绩会的反馈来(lai)看，新定价策略的执(zhi)行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎(shen)。
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