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在线观看免费A∨网站 北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍇💖💋,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧💔,AI基础设施投入持续性超预期💗🧅💔;关税影响有限👝🍋😡。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🩰💋🩲🍎,AI赋能云服务收入及利润表现,AI应用商业价值有望释放🍅。并且我们在前文中提到,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👄💓🥒👚🥭,AI基础设施需求持续性超出市场预期🥿🥭🍒🍏。关税方面,在当前关税政策下,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥔🥔🩰,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💕😈👚😡,需要承担的关税有限😻🍇;且企业大多定价权较强💕🍄🥾👙,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍌💋🌽,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍓💘🩲,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有限🩳💛🥭👝。曝灰熊将贝恩交易至魔术③ 险资举牌:年内以来,险资累计举牌15次,以银行股居多,银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下🥦👚👚🥕💖,以及险资的配置需求等因素,共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🩱。
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