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日韩国产精品免费不卡视频分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更(geng)为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业(ye)绩的(de)优势放大,是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当前(qian)来看,关(guan)注通胀回归的节(jie)奏和幅度,若价格(ge)水平快速回升,A股业绩(ji)优势放大,有(you)望相对港股走(zou)强,但短期概率不大。此外(wai),关注(zhu)美联储(chu)降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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