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欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-26
欧美日韩国产中文字幕理论
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥒，港股更偏科技互联网💔🍆🍉💯，受价格下行的影响较小🥔🍒。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅🍊🩳🍎，显著高于全部A股的-3%👜，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿🍌🩳🍓，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥💕，核心在于A股的行业特征💗🍅🩳🥔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💌、煤炭6%），消费（食饮8%🍑🥔、医药6%）💓，制造业（汽车5%🍏🩰、电子5%😻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥑，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍎💟🍈🥑。相比之下🍏🧅🥑🥦，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦🍅👠🍉，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧅💛，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒👘💛，典型如16Q4-19Q4💯，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👅👿🍓。美媒：特朗普称美国与针对伊朗的最新袭击无关，警告伊朗不要将美方列为报复对象
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