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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有(you)上涨动(dong)力。美国AI基建景气,仅当(dang)前在建数据(ju)中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高(gao)位,即(ji)未来(lai)2-3年内(nei)美(mei)国商业用电有持续增长动力。从电力供(gong)给侧看,当前对煤(mei)电环保要(yao)求放松,煤电延迟退役(yi),边际上缓解了(le)部分供应紧张;但新能源补贴退坡、关(guan)税等政策不利于电力供给释放;此外,气电由于产能紧缺、交期拉长,3-4年内投产新装(zhuang)机(ji)量有限,我们认为未来(lai)3-4年内缺电势头(tou)难以逆转,看好远期批发电价继续上行。
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