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2025-06-27
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从策略层面来看,此类地缘问题的预测难度(du)极大,商品(pin)市场(chang)可能会有应激性反应,股票市(shi)场短(duan)期(qi)可能局部会有反应,但是由(you)于不可预测性(xing),很难成为主导市场的主要(yao)变量。
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从时间成本及行(xing)情波段视角看,当前创新药、新消(xiao)费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算(suan)力通信、传媒等板块修复(fu),以及AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看(kan)出,部(bu)分(fen)资金已经有意愿进行“高切低(di)”。后续建议关(guan)注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科(ke)技领域机会。
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2)AI中游(you)与恒生(sheng)科技:当前中美谈判中(zhong)出口管制缓和预期推升AI与(yu)半导体中游方向,特(te)别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设(she)施(shi)及部分半导体设备公司,具(ju)备主题催化与估值低位修复双重(zhong)驱动;
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