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2025-06-25
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行(xing)业视角，我(wo)们(men)认为工业板块将(jiang)继续受益(yi)能源转型、基建项目和数(shu)据中心投资推动，尽管(guan)电气(qi)化(hua)订单增速有所回落(luo)，但(dan)在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将(jiang)进入复(fu)苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增(zeng)速预(yu)期，TMT和公共事业同比加速的确(que)定性较高；从资本(ben)品子板(ban)块2025年EPS一(yi)致(zhi)预期看，国防(fang)、电气设备预计维持较(jiao)高景气度，预计2025年分别实现59%和(he)26%的同比增长，其他子板块（工业集团(tuan)、工(gong)程基建、建筑产品(pin)）EPS在(zai)宏观环境边际宽松(song)背景下，预计(ji)2025年实现10%左右同比增长。
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