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2025-06-27
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行(xing)业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位(wei)运行的(de)背景(jing)下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。22岁中国男子泰国豪华酒店坠楼身亡
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