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久久精品国产91久久综合麻豆自制
2025-06-25
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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格(ge)的波动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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