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2025-06-28
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维持年度策略观点:牛市上半(ban)场金融(rong)再通胀,红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao),打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀,实际(ji)利(li)率(lv)下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需(xu)求,资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀,剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放,同时(shi)通胀尚未回归,红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修(xiu)复之前,仍维持(chi)红利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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与此同时🥑👞🥻,未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议👡🤬🍊👚、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。
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