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久久精品呦女
2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资持股(gu)占比的港(gang)股较(jiao)A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。刘亦菲大背头造型 霸总味十足
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