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欧美成人免费一区二区三区
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内(nei)销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平(ping)准基金(jin)”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗深夜向以发射近200枚导弹
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