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精品亚洲成A人在线观看青青
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历史(shi)上(shang)看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。伊朗官员：严肃考虑封锁霍尔木兹海峡
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