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精品亚洲成A人在线观看青青
2025-06-24
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走(zou)出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。央视曝光伤人的公共健身器材
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