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欧美xxxx做受性欧美88
2025-06-26
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更(geng)多成(cheng)长性。具(ju)体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去(qu)库(ku)存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工(gong)+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。伊拉克总理主持召开特别会议 重申声援伊朗
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍆👡🥝。红利方面💋🍎😡，在通胀尚未回归😡🥬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚🍈🧅🧅，既可以延续其分红表现🥿👙🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟🥻，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍈🥝🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓🍑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🥑🍎、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🌽💌😡。③进攻弹性视角下🥭🥦🍋🎒，关注存量项目进入收获期😈🍆，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💓🍎🍌，小盘成长行情或将进一步加强🧄🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💋😈💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👚🤬、信息化（数据库、操作系统）🤬🍈👢🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛🍋、通信（算力服务+卫星通信）🎒。
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