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2025-06-25
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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下(xia)半场(chang)是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。
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