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日韩欧美国产综合
2025-06-25
日韩欧美国产综合
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛👗🍆。红利方面👘💋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👢，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧅💗👄👠，享受更多成长性👞🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😡🧅👜🍅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟。②改善视角下👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭🍄🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠💔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💟💓💓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻🍈💟👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤬🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊🩲。行业关注自主可控🥭，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍅🍍、信息化（数据库🍉👠💖、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。小伙攀岩不系安全绳脱力后差点摔下
行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。
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