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2025-06-27
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货币政策:展望未来🤬😈🍋,我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间,额外降息50-75bp,对经济增长加以**🧄🤬👜👢,并对冲对等关税带来的贸易增长阻力💟💟。
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货(huo)币政策:展望(wang)未来,我们认为东南亚多国预(yu)计(ji)在2025年四季度和2026年一季度期间,额外降息50-75bp,对经济增长加以**,并对(dui)冲对等关(guan)税带来的贸易增长阻力。
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貨(huò)幣(bì)政筴(cè):展朢(wàng)未來(lái),我們(men)認(rèn)爲(wèi)東(dōng)(dong)南亞(yà)多國(guó)預(yù)計(jì)在2025年(nian)四季度咊(hé)2026年一季(ji)度期間(jiān),額(é)外降息50-75bp,對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)加以**,竝(bìng)對衝(chōng)對等關(guān)稅(shuì)帶(dài)來的貿(mào)易增長阻力。
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再次提示,港股是潜在牛市中的领涨市场🥭。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🥬🩳、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场💓💯。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金的交集🥾🍎。
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全国人大常委会副委员长李鸿忠、***、肖捷、郑建邦(bang)、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、何(he)维、武维华、**、彭清华、张(zhang)庆伟、洛桑江村、雪克来提·扎克尔出席会议(yi)。
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2H25数据中心供电协议政策有望明确🍉,看好数据中心溢价协议年内落地,建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍏💌、股价上行的核心驱动力。当前🍓💞💝,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回💘💯🤬🩲,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍄👜。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🤬🥑🍎💌,FERC 6月初将进行会议👡🧅,裁决有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段🥻🍑,6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案💓👜🤍。当前云厂商数据中心建设需求旺盛💖👅👠🥾💘、价格接受能力强,一旦监管方案明确🎒😻👠👛🍉,在谈协议加速落地可能性较大🥝👗,或对发电企业形成催化。
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他在周六的一条社交媒体帖子中表示,他(ta)认为冲(chong)突 “应(ying)该结束”,同时继续对达成一项遏制德(de)黑兰(lan)核野心的谈(tan)判协议抱有(you)希望,尽管原(yuan)计划本周(zhou)末在(zai)阿曼举行的美伊谈判团队(dui)会谈已(yi)被取消。。
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